Génération de rapports
Il existe plusieurs rapports utiles dans le système Teraview que vous pouvez générer et imprimer en suivant les étapes ci-dessous.
Pour générer le Résumé du dossier :
- Depuis les icônes de la barre des outils en haut de l'écran, sélectionnez l'icône Administration
.
Le panneau d'administration s'affiche.
- Dans la section Dossiers, sélectionnez Résumé du dossier.
La fenêtre Rapport sommaire du dossier s'affiche.
- Limitez l'affichage des dossiers à Tous, Actif, ou Inactif depuis les options de la liste déroulante Filtre.
- Saisissez l'ID ou le nom du dossier, ou bien saisissez les premiers caractères du nom, suivis par un astérisque *, puis sélectionnez Rechercher.
Remarque : Vous pouvez également raffiner votre recherche à l'aide d'une des 
méthodes suivantes.
| Opérateur de recherche * | Entrée | Résultat |
|---|---|---|
| Aucun astérisque * - saisissez le nom exact | si vous entrez : lapointe |
Les résultats seront :
|
| * au début - les résultats termineront par les caractères suivant l'astérisque | Si vous entrez : *lapointe |
Les résultats seront :
|
| * à la fin - les résultats commenceront par les caractères saisis avant l'astérisque | Si vous entrez : lapointe* |
Les résultats seront :
|
| * dans le milieu - les résultats commenceront et termineront par les caractères de chaque côté de l'astérisque | Si vous entrez : lapointe*abc |
Les résultats seront :
|
| Multiples * - les résultats afficheront les caractères saisis, séparés par des astérisques | Si vous entrez : *1*2*3* |
Les résultats seront :
|
Les dossiers correspondants s'afficheront dans la liste.
- Sélectionnez le dossier désiré.
- Sélectionnez l'option convenable pour la période sélectionnée.
- Cette session - Cette option limitera les données du rapport à celles créées durant la session en cours
- Plage de dates/d'heures sélectionnée - Cette option produira le rapport selon une période désignée. Saisissez les dates et les heures convenables
- Sélectionnez Visualiser.
La fenêtre PDF s'affiche.
- Pour télécharger le PDF vers votre ordinateur, si souhaité, sélectionnez le bouton Télécharger tout.
- Enregistrez ou imprimez le fichier, comme souhaité.
Résumé du dossier - Taxes et droits
Pour générer le Résumé du dossier - Taxes et droits :
- Depuis les icônes de la barre des outils en haut de l'écran, sélectionnez l'icône Administration .
Le panneau Administration s'affiche.
- Dans la section Dossiers, sélectionnez Résumé du dossier - Taxes et droits.
La fenêtre Résumé du dossier - Taxes et droits s'affiche.
- Si souhaité, limitez l'affichage des dossiers à Tous, Actif, ou Inactif depuis les options de la liste déroulante Filtre.
- Saisissez l'ID ou le nom du dossier, ou bien saisissez les premiers caractères du nom, suivis par un astérisque *, puis sélectionnez Rechercher.
Remarque : Vous pouvez également raffiner votre recherche à l'aide d'une des méthodes suivantes.
| Opérateur de recherche * | Entrée | Résultat |
|---|---|---|
| Aucun astérisque * - saisissez le nom exact | si vous entrez : lapointe |
Les résultats seront :
|
| * au début - les résultats termineront par les caractères suivant l'astérisque | Si vous entrez : *lapointe |
Les résultats seront :
|
| * à la fin - les résultats commenceront par les caractères saisis avant l'astérisque | Si vous entrez : lapointe* |
Les résultats seront :
|
| * dans le milieu - les résultats commenceront et termineront par les caractères de chaque côté de l'astérisque | Si vous entrez : lapointe*abc |
Les résultats seront :
|
| Multiples * - les résultats afficheront les caractères saisis, séparés par des astérisques | Si vous entrez : *1*2*3* |
Les résultats seront :
|
Les dossiers correspondants s'afficheront dans la liste.
- Sélectionnez le dossier désiré.
- Sélectionnez l'option convenable pour la Période sélectionnée.
- Cette Session - Cette option limitera les données du rapport à celles créées durant la session en cours
- Plage de dates/d'heures sélectionnée - Cette option produira le rapport selon une période désignée. Saisissez les dates et les heures convenables
- Sélectionnez Visualiser.
La fenêtre PDF s'affiche.
- Pour télécharger le PDF vers votre ordinateur, si souhaité, sélectionnez le bouton Télécharger tout.
- Enregistrez ou imprimez le fichier, comme souhaité.
Document en cours de préparation
Pour générer le rapport Document en cours de préparation :
- Sélectionnez un acte dans la liste des actes.
- Depuis le menu de la flèche verte,
sélectionnez Document en cours de préparation.
La fenêtre Options du rapport sur le document en cours de préparation s'affiche.
- À l'aide des cases à cocher, sélectionnez Pièces jointes et/ou Rapport sur les déclarations relatives aux droits de cession immobilière, si disponible.
- Sélectionnez PDF.
Le rapport s'affiche dans une fenêtre PDF.
- Pour télécharger le PDF à votre ordinateur, si désiré, sélectionnez le bouton Télécharger tout.
- Enregistrez ou imprimez le fichier, comme souhaité.
Relevé de gestion du compte de dépôt
- Depuis les icônes de la barre des outils dans la partie supérieure de l'écran, sélectionnez l'icône Administration .
Le panneau d'administration s'affiche.
- Dans la section Gestion du compte, sélectionnez Relevé de gestion du compte de dépôt.
La fenêtre Relevé de gestion du compte de dépôt s'affiche.
- Saisissez la date de début et de fin dans les champs Du et Au dans le format (AAAA/MM/JJ) ou sélectionnez la date dans le calendrier.
- Sélectionnez la flèche unique pour continuer au mois suivant ou précédent
- Sélectionnez la flèche double pour continuer à l'année suivante ou précédente
- Sélectionnez OK.
Le relevé s'affiche dans une fenêtre PDF.
- Pour télécharger le fichier PDF vers votre ordinateur, si désiré, sélectionnez Télécharger tout.
- Enregistrez ou imprimez le fichier, comme souhaité.
Pour fermer la fenêtre PDF, sélectionnez Fermer.
Relevés détaillés des opérations
Pour générer le Relevé des opérations du compte de dépôt
- Depuis les icônes de la barre des outils en haut de l'écran, sélectionnez l'icône Administration .
Le panneau d'administration s'affiche.
- Dans la section Gestion du compte, sélectionnez Relevés détaillés des opérations.
La fenêtre Relevé détaillé des opérations s'affiche.
- Depuis la liste déroulante Relevé, sélectionnez Relevé des opérations du compte de dépôt.
- Saisissez la date de début et de fin dans les champs Du et Au dans le format (AAAA/MM/JJ) ou sélectionnez la date dans le calendrier.
- Sélectionnez la flèche unique pour continuer au mois suivant ou précédent
- Sélectionnez la flèche double pour continuer à l'année suivante ou précédente
Pour visualiser, enregistrer, ou imprimer le relevé
- Sélectionnez Visualiser.
Le relevé s'affiche dans une fenêtre PDF.
- Pour télécharger le PDF vers votre ordinateur, si désiré, sélectionnez le bouton Télécharger tout.
- Enregistrez ou imprimez le fichier, comme souhaité.
- Depuis la liste déroulante Exporter, sélectionnez le format désiré pour le relevé.
- CSV (Valeurs séparées par des virgules) - Produit une feuille de calcul Excel où chaque champ de texte occupe sa propre cellule
- CSV avec titres - Produit une feuille de calcul Excel où chaque champ de texte occupe sa propre cellule avec un en-tête descriptif en haut de chaque colonne
- TSV (Valeurs séparées par des tabulations) - Produit un fichier texte ou chaque champ de texte occupe une colonne
- TSV avec titres - Produit un fichier texte où chaque champ de texte occupe une colonne, avec un en-tête descriptif en haut de chaque colonne
Le relevé est généré, et paraîtra dans votre barre des tâches en bas de l'écran.
Remarque : Pour faire afficher les accents français dans la feuille de calcul exportée, veuillez consulter cette rubrique.
- Enregistrez ou imprimez le fichier, comme souhaité.
Pour générer le Relevé des opérations d'enregistrement électronique
- Depuis les icônes de la barre des outils en haut de l'écran, sélectionnez l'icône Administration .
Le panneau d'administration s'affiche.
- Dans la section Gestion du compte, sélectionnez Relevés détaillés des opérations.
La fenêtre Relevé détaillé des opérations s'affiche.
- Depuis la liste déroulante Relevé, sélectionnez Relevé des opérations d'enregistrement électronique.
- Saisissez la date de début et de fin dans les champs Du et Au dans le format (AAAA/MM/JJ) ou sélectionnez la date dans le calendrier.
- Sélectionnez la flèche unique pour continuer au mois suivant ou précédent
- Sélectionnez la flèche double pour continuer à l'année suivante ou précédente
- Depuis les options Résultats classés par, sélectionnez Dossier ou Date.
Pour visualiser, enregistrer, ou imprimer le relevé
- Sélectionnez Visualiser.
Le relevé s'affiche dans une fenêtre PDF.
- Pour télécharger le PDF vers votre ordinateur, si désiré, sélectionnez le bouton Télécharger tout.
- Enregistrez ou imprimez le fichier, comme souhaité.
- Depuis la liste déroulante Exporter, sélectionnez le format désiré pour le relevé.
- CSV (Valeurs séparées par des virgules) - Produit une feuille de calcul Excel où chaque champ de texte occupe sa propre cellule
- CSV avec titres - Produit une feuille de calcul Excel où chaque champ de texte occupe sa propre cellule avec un en-tête descriptif en haut de chaque colonne
- TSV (Valeurs séparées par des tabulations) - Produit un fichier texte ou chaque champ de texte occupe une colonne
- TSV avec titres - Produit un fichier texte où chaque champ de texte occupe une colonne, avec un en-tête descriptif en haut de chaque colonne
Le relevé est généré, et paraîtra dans votre barre des tâches en bas de l'écran.
Remarque : Pour faire afficher les accents français dans la feuille de calcul exportée, veuillez consulter cette rubrique.
- Enregistrez ou imprimez le fichier, comme souhaité.
Pour générer le rapport de confirmation et d'instructions :
- Sélectionnez un acte depuis la Liste des actes.
- Dans les options du menu de la flèche verte , sélectionnez Confirmation et instructions.
La fenêtre Options du rapport de confirmation et d'instructions s'affiche.
- À l'aide des cases à cocher, sélectionnez Pièces jointes et/ou Rapport sur les déclarations relatives aux droits de cession immobilière, le cas échéant.
Remarque : L'option Pièces jointes ne sera activée que s'il existe des pièces jointes associées à l'acte.
- Depuis les options Langue du rapport, sélectionnez Anglais ou Français.
- Saisissez le nom de la ou des parties, puis sélectionnez le bouton Ajouter un nom.
- À l'aide des cases à cocher, sélectionnez les noms des parties requises.
- Ajoutez un objet pour le rapport dans le champ Objet, si souhaité.
- Sélectionnez PDF.
La fenêtre PDF s'affiche.
- Pour télécharger le PDF vers votre ordinateur, si souhaité, sélectionnez le bouton Télécharger tout.
Remarque : Vous pouvez également visualiser les rapports Document en cours de préparation et le Rapport sur les déclarations relatifs aux droits de cession immobilière, si sélectionnés, dans la fenêtre PDF.
- Enregistrez ou imprimez le fichier, comme souhaité.
Rapport demande d'enregistrement papier
Pour générer le rapport de la demande d'enregistrement papier :
- Dans la liste des actes, sélectionnez l'acte pour la demande d'enregistrement papier.
- Depuis le menu de la flèche verte,
sélectionnez Demande d'enregistrement papier.
La fenêtre Options de demande d'enregistrement papier s'affiche.
- À l'aide des cases à cocher, sélectionnez Pièces jointes ou Rapport sur les déclarations relatives aux droits de cession immobilière, le cas échéant.
Remarque : L'option Pièces jointes ne sera activée que s'il existe des pièces jointes associées à l'acte.
- Sélectionnez PDF.
La fenêtre Rapport sommaire de la demande d’enregistrement papier s'affiche.
- Sélectionnez les documents depuis les options disponibles, et servez-vous des options de PDF Adobe d'impression, de téléchargement ou d'enregistrement, ou sélectionnez Télécharger tout.